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顶尖娱乐ag官方网站:长城汽车股票有潜力吗?2021汽车龙头未来投资价值分析

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2021-07-21 16:33 南方财富网

  7月21日机构最新观点:维持H 股“增持”评级,维持A 股“增持”评级:我们维持2021E/2022E/2023E归母净利润分别约人民币84.8 亿元/125.3 亿元/153.6 亿元。我们持续看好公司新车型周期、以及自动驾驶核心领域的自主稳步推进前景,维持H 股“增持”

  机构报告详情:

  1H21 业绩预告公布:1H21 营业总收入同比增长73%至人民币621.6 亿元,归母净利润同比增长205%至人民币35.0 亿元,扣非后归母净利润同比增长253%至人民币28.3 亿元(对应2Q21 扣非后归母净利润环比增长12%至人民币15.0亿元),扣非后单车盈利同比增长126%至人民币4,579 元(其中,2Q21 环比增长36%至人民币5,353 元)。我们认为,2Q21 业绩修复(vs. 销量环比下降18%至27.9 万辆)主要得益于产品结构改善驱动的单车均价与单车盈利抬升。

  2H21E 边际改善前景可期:6 月长城销量同环比分别增长23%/ 16%至10.1 万辆;其中,主力车型哈弗H6/大狗/初恋/赤兔分别约3 万辆/9,035 辆/5,330 辆/4,090 辆,欧拉黑猫/好猫分别约6,508 辆/3,405 辆,坦克300 约7,160 辆,WEY 摩卡约2,006 辆。我们预计,1)2H21E 芯片短缺有望逐步缓解;其中,强车型周期的车企或将具有更高销量与单车盈利修复弹性。2)2H21E 预计包括哈弗B03/XY、WEY 玛奇朵/拿铁/摩卡激光雷达车型(IBEO 固态激光雷达,准L3级辅助驾驶系统)等有望陆续上市,持续看好新车型周期驱动的2H21E 公司总销量稳步增长、以及全新平台的换代/新车型销量爬坡带动的单车盈利修复前景。   

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